제행무상(諸行無常) 모든 것은 끊임없이 변하고 있으며 영원히 지속되는 것이 없다.
제법무아(諸法無我) 모든 것에는 영원히 지속되는 자아가 없다.
유무상생(有無相生) 있고 없음은 서로 상대하기 때문에 생겨난 것이다.
'급電' 필요한 빅테크, SMR에 올인
제이엘케이
새 길 찾는 하이트진로, K뷰티 뛰어든다
명상은 과학과 거리 멀다? … 진우스님 “양자역학과 불교 맞닿아 있어”
'급電' 필요한 빅테크, SMR에 올인
데이터센터발(發) 전력 부족에 대비해 글로벌 빅테크들이 잇따라 소형모듈원전(SMR) 회사에 투자하고 있다. SMR은 건설 비용이 대형 원전의 5분의 1에 불과한 데다 데이터센터 옆에 설치할 수 있어 송전 부담이 작다는 장점이 있다.
아마존은 16일(현지시간) 헤지펀드 시타델 등과 손잡고 미국 SMR 스타트업 X-에너지에 지분 투자를 한다고 발표했다. 투자금액은 5억달러(약 6800억원)에 이른다. 대형 원전(발전 용량 1400㎿ 수준)의 ‘다이어트 버전’인 SMR(300㎿ 이하)은 전력시장의 ‘게임 체인저’로 불린다. 규모가 작아 2~3년 안에 지을 수 있고 반경 300m 정도의 공간만 있으면 쉽게 설치할 수 있어서다.
아마존은 데이터센터 운영에 필요한 전기 수요를 감당하기 위해 지분 투자를 결정했다고 설명했다. 2039년까지 X-에너지 SMR을 5GW 이상 도입하는 것이 목표다. 두산에너빌리티와 DL이앤씨 등 X-에너지에 투자한 국내 기업들도 수혜를 볼 전망이다. SMR 주기기를 생산하는 두산에너빌리티는 지난해 1월 X-에너지와 지분 투자 및 핵심 기자재 공급을 위한 협약을 체결했다. 2021년에는 주기기 제작을 위한 설계 용역 계약도 맺었다. DL이앤씨는 SMR 플랜트 설계·기자재 조달·시공과 운영, 보수 분야에 진출할 예정이다.
빅테크들은 SMR 지분을 사거나 생산 전력을 미리 구매하는 방식으로 전력난에 대비하고 있다. 구글은 지난 15일 SMR 개발 업체 카이로스파워가 향후 가동하는 7개 SMR 원자로에서 총 500㎿ 전력을 구매키로 했다. 카이로스파워는 2030년까지 첫 번째 SMR을 가동할 예정이다.
마이크로소프트(MS)는 SMR 건설 지원을 위해 원자력 에너지 전문가를 고용하고 있다. 빌 게이츠 MS 창업자는 개인적으로 SMR 개발 기업 테라파워를 세웠다. 이 회사엔 SK그룹과 HD현대그룹이 투자자로 참여했다. 오픈AI 역시 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 SMR 스타트업 오클로의 이사회 의장을 맡고 있다. 오클로는 2027년 첫 SMR 가동을 목표로 개발에 속도를 내고 있다.
제이엘케이
의료 인공지능(AI) 기업 제이엘케이가 올해에만 미국 식품의약국(FDA)으로부터 세 번째 제품 승인을 획득했다. 뇌졸중 진단 솔루션으로만 두 번째 승인이다. 올해 안에 뇌졸중 진단 솔루션의 추가 승인 가능성이 높아 이 분야에서 빠르게 입지를 굳힐 수 있을 것이라는 분석이다.
제이엘케이는 FDA로부터 뇌 CT 관류영상(CTP) 분석 솔루션 ‘JLK-CTP’에 대한 허가를 받았다고 17일 발표했다. CT 관류영상은 뇌졸중 환자의 뇌경색 시술을 결정할 때 필요한 검사다. JLK-CTP는 뇌경색 부피 예측 등에 도움을 준다.
이번 승인은 ‘JLK-PROSTATE’(전립선암 진단), ‘JLK-LVO’(대혈관폐색 검출)에 이은 세 번째 FDA 승인이다. 지난 8월부터 또 다른 뇌졸중 AI 솔루션 ‘JLK-PWI’(뇌 관류영상 분석)도 심사 절차를 밟고 있어 이르면 연내 승인받을 수 있다.
제이엘케이는 미국에서 안정적인 매출을 기대하고 있다. 미국의 보험수가가 한국보다 크게 높아서다. 제이엘케이의 미국 경쟁사 엘보는 회당 1040달러(약 138만원)의 보험수가를 받고 있다. 2만원 안팎인 한국보다 50배 이상 높다.
제이엘케이는 일본에서도 뇌졸중 진단솔루션 JLK-CTP와 JLK-PWI의 인허가 신청을 마쳤다. 이에 따라 내년부터 미국과 일본 등에서 해외 매출이 본격화될 것으로 보고 있다. 2028년 해외 매출 목표는 5000억원이다. 제이엘케이의 지난해 전체 매출은 10억원이었다. 김동민 제이엘케이 대표는 “제이엘케이 AI 솔루션은 모두 연결성을 갖고 있기 때문에 각 제품이 임상과 연결돼 시너지 효과를 낼 수 있다”며 “남은 FDA 인허가 신청을 차질없이 진행해 미국에서 안정적인 매출원을 확보하는 데 주력하겠다”고 말했다.
새 길 찾는 하이트진로, K뷰티 뛰어든다
하이트진로그룹이 화장품 제조업자개발생산(ODM) 사업에 진출한다. 주력인 주류 부문이 성장 정체에 직면하자 사업 다각화를 위해 세계적인 K뷰티 열풍을 이끌고 있는 화장품 ODM 분야에 뛰어든 것이다.
하이트진로그룹 계열사 서영이앤티는 사모펀드(PEF) SKS프라이빗에쿼티가 보유한 국내 화장품 ODM 업체 비앤비코리아 지분 전량을 인수했다고 17일 밝혔다. 서영이앤티 관계자는 “최근 주력 사업 부문의 경쟁 심화로 신사업을 모색하는 과정에서 K뷰티 성장세에 주목해 비앤비코리아 인수를 결정했다”며 “탄탄한 연구개발(R&D) 역량을 갖춘 비앤비코리아를 통해 해외 뷰티 시장을 적극 공략할 계획”이라고 말했다.
2011년 설립된 비앤비코리아는 매년 괄목할 만한 실적 성장세를 보이고 있다. 지난해 매출과 영업이익은 442억원, 70억원으로 전년(329억원, 46억원) 대비 각각 34.3%, 52.2% 늘었다. 올해 목표는 매출 730억원, 영업이익 150억원이다. 매출로 따지면 국내 화장품 ODM업계 15위권이다. 비앤비코리아는 달바, 메디큐브, 더마팩토리, 닥터펩티 등 100여 개 중소·신생 화장품 브랜드를 고객사로 뒀다.
서영이앤티는 맥주 냉각기를 제조·유통하는 기업이다. 하이트진로그룹 오너 3세이자 박문덕 회장의 장남인 박태영 하이트진로 사장이 최대주주(지분 58.44%)다. 차남 박재홍 하이트진로 부사장과 박 회장도 각각 21.62%, 14.69% 지분을 보유하고 있다.
서영이앤티는 하이트진로그룹 3세 승계 작업의 핵심으로 꼽힌다. 하이트진로그룹은 지주사 하이트진로홀딩스가 상장사 하이트진로와 비상장사 16곳을 거느리고 있다. 표면적으로는 하이트진로홀딩스가 지배하고 있지만, 실질적으로는 서영이앤티가 우회 지배하는 옥상옥 구조다. 서영이앤티는 하이트진로홀딩스 지분 27.66%를 보유 중이다. 박 회장(29.49%)에 이은 2대주주다.
하이트진로 관계자는 “이번 인수는 올해 창사 100주년을 맞은 하이트진로그룹의 사업 다각화를 위한 중요한 행보”라고 강조했다.
하이트진로는 국내 주류 시장 성장 정체로 수익성이 둔화하자 해외 시장 개척과 신성장동력 발굴에 나서고 있다. 지난해 하이트진로의 영업이익은 1239억원으로 전년 대비 35% 줄었다. 하이트진로는 지난 6월 베트남 하노이에서 열린 ‘글로벌 2030 비전 선포식’에서 2030년까지 소주 제품 해외 매출 5000억원을 달성하겠다는 목표를 내놨다. 올해 목표치(1585억원)의 세 배가 넘는 액수다. 2026년엔 베트남 북부에 첫 해외 생산 기지를 세운다.
이번 인수의 재무적 투자자(FI)는 더터닝포인트와 에스비파트너스가 공동으로 맡았다. 에스비파트너스는 패션 ODM 업체 화승인더스트리를 모회사로 둔 신기술 사업 투자회사다. 더터닝포인트는 최근 화장품 브랜드 스킨1004 운영사인 크레이버의 인수 계약에 참여한 PEF다.
명상은 과학과 거리 멀다? … 진우스님 “양자역학과 불교 맞닿아 있어”
신체와 정신의 고통을 가만히 앉아서 눈을 감는 명상으로 해결할 수 있다는 불교의 가르침은 얼핏 과학과 거리가 멀어 보이기도 한다. 이 같은 의문에 대한불교조계종 총무원장 진우스님은 “선명상의 원리는 과학으로도 설명된다”고 반박한다.
진우스님은 대중에게 선명상을 합리적으로 이해시킬 수 있는 방법을 찾다가 양자물리학을 전문가 수준으로 공부했다고 한다. 양자역학의 핵심 개념인 ‘상보성 원리’는 서로 배타적인 개념으로 여겨졌던 파동과 입자의 성질이 어떤 실험을 하느냐에 따라 한 물체에서 번갈아 가며 나타날 수 있고, 상호 보완적으로 작용한다는 이론이다.
상보성 원리가 불교의 가르침과 맞닿아 있다는 게 진우스님의 주장이다. 그는 “좋고 싫음은 본래 하나지만 우리가 이를 의식적으로 구분함으로써 두 가지 감정으로 분리된다”며 “분리시키지 말고 시비고락(是非苦樂)이 없는 진공상태로 의식을 전환해야 옳고 그름이 반복되는 윤회에서 벗어날 수 있다”고 강조했다. 마음을 무(無)의 진공으로 끌고 들어가는 방법이 바로 선명상이다. 진우스님은 “지나간 과거도, 다가오는 미래도 걱정하고 집착할 필요가 없다”며 “지금 앉아 있는 현재에 집중하되 ‘좋다’ 혹은 ‘싫다’ 등 생각과 감정을 얹지 말고, 마음을 평안하게 유지해야 한다”고 설명했다.
진우스님은 지난 9일 미국 뉴욕 맨해튼에 있는 코넬클럽에서 물리학자 미나스 카파토스 미국 채프먼대 석좌교수와 ‘한국 선명상과 양자역학과의 대화’를 주제로 대담하기도 했다. 이날 카파토스 교수는 “양자물리학과 선명상은 정신의 역할을 중시한다는 점에서 공통점이 많다”고 말했다.
'AI 테마' 올라탄 인프라 투자…"태양광·ESS 설비에 뭉칫돈 몰린다"
“유럽·북미 지역 데이터센터 가동률은 올해 2분기 97%로 역대 최고 수준으로 치솟았습니다. 데이터센터의 폭발적 수요가 감지되고 있습니다.”(알리시아 리 핌코 부동산부문 수석부사장)
“인공지능(AI) 데이터센터가 대거 늘어나면서 여기에 전력을 공급할 케이블망·신재생에너지 설비 수요도 넘쳐나고 있습니다.”(윌리엄 스매일스 모리슨 최고투자책임자)
17일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 ‘ASK 2024 글로벌 대체투자 콘퍼런스’에 참석한 전문가들은 AI 시대에 진입하면서 데이터센터·전력설비가 역대급 ‘공급 부족’ 사태에 직면했다고 진단했다. 하지만 이들 자산에 ‘몰빵 투자’는 경계해야 한다는 경고도 나왔다. 유럽 주거용 부동산과 농경지 등 투자처를 최대한 다각화해 대체투자 수익률을 방어해야 한다고 참석자들은 입을 모았다. ‘부동산&인프라’ 세션으로 열린 이날 ASK 콘퍼런스에는 국내외 70여 개 투자회사의 대체투자 전문가 등 약 350명이 참석했다.
글로벌 시장에서 ‘뭉칫돈’이 데이터센터로 몰리고 있다. 알리시아 리 수석부사장은 “1년 동안 처리되는 데이터 규모는 올해 159ZB(제타바이트)에서 2028년 394ZB로 2.5배 증가할 것”이라며 “기업의 클라우드 지출 비용도 연평균 16%씩 늘어나는 만큼 데이터센터가 중장기적으로 순항할 수밖에 없다”고 밝혔다. 그러면서 “해외로 떠난 자국 데이터센터를 국내로 유치하려는 이른바 ‘리쇼어링’ 바람으로 주요국은 물론 비주요국에도 데이터센터가 구축되고 있다”고 설명했다.
‘전력 잡아먹는 하마’로 통하는 데이터센터의 확산으로 전력설비 수요도 증가하고 있다. 뉴질랜드 대체자산 운용사인 모리슨의 윌리엄 스매일스 최고투자책임자는 “데이터센터와 함께 공장 자동화가 이어지면서 전력량 수요가 폭발적으로 늘고 있다”며 “모듈 가격 하락에 따라 태양광 발전설비 매력도 커지고 있다”고 말했다. 그러면서 “밤이든 낮이든 꾸준하게 전력을 잡아먹는 데이터센터의 가동을 돕기 위한 대용량 에너지저장장치(ESS) 설비자산도 매력적 투자처”라고 했다.
각국 중앙은행이 기준금리를 내리는 만큼 부동산·인프라 시장이 기지개를 켤 것이라는 장밋빛 전망이 많았다. 동시에 경기 침체와 유동성 경색을 우려하는 목소리도 제기됐다. 코리 펄스테인 스컵터캐피털매니지먼트 북미지역 부동산 대표는 “기준금리가 고공행진하다가 내림세로 전환하는 과정에서 경기 침체가 뒤따랐다”며 “2026년까지 만기가 도래하는 부동산담보대출을 비롯해 부동산과 관련한 차입금이 2조달러(약 2730조원)가량에 달할 것”이라고 말했다. 차입금 상환에 적잖은 유동성이 필요한 만큼 부동산시장에 흘러들 유동성이 예상보다 크지 않을 것이라는 진단이다.
유럽·아시아 주거용 부동산과 농경지 등이 분산 투자처로 꼽혔다. 커크 린스드롬 라운드힐캐피털 최고투자책임자는 “앞으로 10여 년 동안 유럽연합(EU) 인구의 2%가 도시로 이주한다는 연구가 나왔다”며 “앞으로 매년 100만 명의 인구가 유럽 도시로 유입될 것으로 추산되는 만큼 유럽 주거용 부동산 가격이 상승할 전망”이라고 내다봤다. 그레그 하이랜드 CBRE 아시아·태평양 자본시장 책임자는 “캡레이트(부동산 투자금 대비 순수익률)가 연 3~4%에서 연 6~7%로 치솟은 호주의 주거용 부동산이 유망하다”며 “도시화가 진행되는 인도 주택시장도 주목하고 있다”고 말했다. 매슈 코베트 피에라캐피털 파트너는 “부동산, 사모주식 등 다른 자산과 상관관계가 낮은 농경지 투자도 눈여겨볼 때”라고 했다.
"트럼프 당선 되면 돈 번다"…무섭게 치솟은 이 종목
미국 대선에서 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령(사진)의 승리 확률을 높게 점치는 도박사가 많아지자 ‘2차 트럼프 트레이딩’ 흐름이 확연해지고 있다. 전통 에너지 부활, 친(親)암호화폐, 규제 완화 등 트럼프 정책의 혜택이 예상되는 원전, 코인, 금융 관련주가 불을 뿜고 있다. 최근 부진하던 자동차주도 관세 정책에 따른 기대로 반등했다. 전문가들은 당분간 트럼프 수혜주 강세 흐름을 따라갈 필요가 있다고 조언했다.
17일 블록체인 기반 베팅 플랫폼 폴리마켓에 따르면 트럼프 전 대통령의 대선 승리 확률은 58%로 민주당 후보인 카멀라 해리스 부통령(41%)을 크게 앞서고 있다. 지난 7월 피격 사태 후 72%까지 올라간 트럼프 전 대통령 당선 가능성은 8월 중순 해리스 부통령에게 뒤지다가 이달 들어 재역전한 후 격차를 벌리고 있다. 각종 여론조사에서도 펜실베이니아 등 경합주에서 트럼프 전 대통령이 앞서는 것으로 나오며 균형이 깨지고 있다.
증시는 이미 트럼프 전 대통령의 승리를 반영하는 모양새다. 코인과 원전 등 트럼프 전 대통령이 육성을 약속한 업종이 일제히 강세를 띠고 있다. 글로벌 암호화폐거래소인 코인베이스 주가는 최근 1주일간(10~16일) 26.76% 급등했다. 코인베이스를 기초자산으로 하는 상장지수펀드(ETF)인 ‘일드맥스 코인 옵션 인컴 스트래티지’(CONY)도 같은 기간 18% 상승했다. 비트코인 가격도 급등세다. 인베스팅닷컴에 따르면 지난 11일 5만9000달러까지 떨어진 비트코인 가격은 5일 만에 6만7000달러로 뛰었다.
인공지능(AI) 전력원으로 부상한 원전 또한 트럼프 대세론이 맞물려 증시에서 불을 뿜고 있다. 원전업체 센트러스에너지와 소형모듈원전 기업 뉴스케일파워는 16일 하루에만 각각 26.25%, 40.01% 폭등했다.
아마존이 데이터센터 전력 확보를 위해 소형모듈원전에 투자하기로 한 데다 “값싼 에너지원인 원전을 늘려 제조업을 키우겠다”는 트럼프 전 대통령의 발언이 재조명돼서다. 이날 국내 증시에서도 두산에너빌리티(8.68%), 비에이치아이(15.1%) 등 원전주가 급등했다.
금융과 자동차 등 트럼프 정책과 궁합이 맞는 전통 업종도 상승세다. 모건스탠리 주가는 1주일간 10.15% 올랐다. 실적 개선에 더해 규제 완화 기대가 주가를 밀어 올렸다. 인수합병(M&A) 등 금융 자문업체 라자드도 11.5% 상승했다. 헤지펀드 투자자 스탠리 드러켄밀러는 16일(현지시간) 블룸버그와의 인터뷰에서 “금융시장이 트럼프 전 대통령의 당선을 확신하고 있다는 것을 은행 주가와 암호화폐 가격에서 확인할 수 있다”고 말했다.
경쟁력 저하가 우려되던 미국 완성차 업체들까지 외국산 자동차 관세 부과 기대로 반등을 시도하고 있다. 지난 6개월간 8.39% 떨어진 포드 주가는 이달 들어 4.5% 상승했다. 제너럴모터스도 같은 기간 9.3% 올랐다. 반면 미국 완성차 업체와 경쟁 관계인 현대자동차와 기아는 이날 각각 4.66%, 2.66% 내렸다.
한 자산운용사 대표는 “대선이 20일도 채 남지 않은 만큼 트럼프 수혜주를 빨리 따라가면서 마진을 확보하는 전략이 필요하다”며 “국내 증시에서 2차전지, 신재생에너지, 자동차보다는 원전, 방산, 조선 등을 매수하는 게 유리할 것”이라고 말했다.
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